Formation Initiale

Créer des tableaux

• Dans votre modèle de document, accédez au composant Assistant Gonexa
• Cliquez sur "+ Objet enfant"

• Séléctionnez l'objet Salesforce lié à votre contexte (ex : Produits d'opportunité lié à l'opportunité)
• Renommez bien l'étiquette de la balise si vous souhaitez avoir plusieurs tableaux sur le même objet enfant
• Cliquez sur "Créer"

• Répétez l'opération plusieurs fois avec à chaque fois une étiquette nommée correctement (ex : Étiquette n°1 = Produit, Étiquette n°2 = Service, Étiquette n°3 = Option")
• On termine cette partie en cliquant sur "Accéder aux balises" afin de faciliter l'insertion des balises dans le document final

Cette étape se base sur des tableaux standards proposés par Word. Pour plus de simplicité, n'hésitez pas à utiliser nos modèles préconçus disponibles sur notre site web.

• Insérez un nouveau tableau avec 2 lignes et le nombre de colonnes que vous souhaitez
• La première ligne permettra d'avoir le nom des colonnes, nommez les comme vous souhaitez
• Sur la 2ème ligne, nous allons utiliser l'Assistant que nous avons ouvert précédemment pour mettre les balises
• Cliquez sur l'objet enfant souhaité et cherchez le champ en fonction de ce que vous souhaitez mettre dans votre tableau
• Finalisez le modèle avec l'ensemble des champs que vous souhaitez voir afficher

Pour faciliter la compréhension, vous pouvez télécharger le modèle présenté durant la démonstration ci-dessous :

• Retournez dans Salesforce et chargez le modèle Word avec les tableaux en cliquant sur "Charger version"
• Assurez vous d'avoir un enregistrement de test avec des enfants
• Testez la génération pour voir le résultat final

Filtrer la donnée

Les filtres permettent de s'assurer de voir uniquement la donnée pertinente par rapport à votre contexte. Ici, nous souhaitons filtrer uniquement la catégorie "Produit" dans le 1er tableau, les "Services" dans le 2ème et les "Options" dans le dernier. Nous utilisons 3 fois le même objet Salesforce mais avec des vues différentes.

• La connaissance de votre Salesforce est indispensable pour connaître le bon filtre à utiliser et qui sera celui alimenté par la bonne donnée
• Si le champ qui pourra filtrer la donnée n'est pas encore créé, il faut bien le créer et s'assurer qu'il soit alimenté. 

• Dans le composant Assistant Gonexa, modifiez l'objet enfant en cliquant sur le crayon
• Dans la section "Filtrer", ajoutez un filtre de récupération des enregistrements
• Retrouvez le champ à utiliser pour le filtre
• Indiquez l'opérateur et la valeur attendue (ex : Famille de produit = Service)

• Retournez dans votre contexte (Devis, Opportunité, ...)
• Assurez vous d'avoir de la donnée complétée sur le champ filtré
• Générez pour vérifier que le filtre a bien été appliqué

Trier la donnée

Cette étape est facultative puisque cela permettra simplement d'améliorer un peu l'organisation de la donnée dans votre tableau au moment de la génération. 

• Même chose que pour le filtre, il faut identifier le bon champ qui va nous permettre de trier dynamiquement notre tableau

• Retournez sur l'objet enfant que vous souhaitez trier
• Dans la section "Trier", indiquez le champ avec lequel trier
• Choisissez l’ordre de tri parmi Ascendant ou Descendant
• Exemple un tri ascendant du champ ProductCode

• Retournez dans votre contexte (Devis, Opportunité, ...)
• Assurez vous d'avoir de la donnée complétée dans le champ trié
• Générez pour vérifier que le tri a bien été appliqué

Faire des groupements

Regroupez tous les éléments d’un objet enfant qui correspondent à un critère, c’est-à-dire groupez les lignes d’un tableau d’un document Word selon un champs Salesforce comme la famille d’un produit par exemple.

Depuis l'objet enfant de votre modèle de document :

• Retournez sur l'objet enfant que vous souhaitez grouper

• Choisissez le champs Salesforce sur lequel faire le groupement. Il peut s'agir d'un objet basé sur l'objet enfant ou sur un objet parent de celui-ci.
  Exemple : Product2.Family
• Nommez le champ "Nom du groupe" de la manière souhaitée.
  Exemple : Groupe

Depuis votre modèle de document, construisez votre tableau avec une des deux méthodes suivantes.

• Depuis votre modèle de document Word, créez un tableau d’une colonne et de deux lignes, dont la première ligne contient le nom du groupement.
  ‍
  {!Nom du groupe | Nom Api du champ sur lequel grouper}
  ‍
  Exemple : {!Groupe|Product2.Family}
• Dans la 2ème ligne du tableau, insérez l’intégralité du tableau. (Entête, colonnes, et ligne) contenant les objets enfants
• Ajustez les bordures et colonnes à votre convenance grâce à la mise en forme Word.