Formation Avancée

☝️ Org de flux préconçus

Accédez à notre org de flux d'exemple pour vous inspirez. Retrouvez les cas d'usage les plus utilisés par nos clients.

Cliquez sur Créer.

💡 Astuce; La variable recordId est quasiment systématique pour tous les flux d'écran. Elle sert à variabiliser le champ recordId, et à fournir au flux le contexte depuis lequel nous lançons la génération.

• Depuis la boite à outil, cliquez sur Nouvelle ressource
• Choisissez le type : Variable et donnez un nom d'API
• Sélectionnez le type de donnée Texte, pour stocker l'id du record à générer.
• Cochez la case : Disponible pour l'entrée

Depuis le processus, cliquez sur le + et choisissez l'élément : écran

• Nommez l'étiquette et le nom API

  💡 Astuce; Renommez le bouton suivant dans la configuration du pied de page pour améliorer l'expérience utilisateur.

• Glissez-déposez le composant souhaité : date, case à cocher, texte informatif...

Validez

Pour mettre à jour la donnée renseignée dans l'écran précédent, vous pouvez ajouter une action de mise à jour. Elle déclenchera une prochaine action.

Depuis le processus, cliquez sur le + et choisissez l'élément : mise à jour des enregistrements

• Nommez l'étiquette et le nom API
• Cochez la case :spécifier les conditions d'identification des enregistrements
• Sélectionnez l'objet Salesforce depuis lequel le champ est à mettre à jour (ex. Devis)
• Filtrez les conditions avec l'Id de l'enregistrement = la variable recordId précédemment créée
• Définissez les champs à mettre à jour et leur valeur. (Ex. ExpirationDate = Date d'expiration et Statut = Révision)

Validez, enregistrez, nommez et activez votre flux.

Déposez le flux sur vote contexte.

• Accédez à votre objet principal depuis Salesforce (objet depuis lequel l'action est déclenchée)
• Cliquez sur modifier la page
• Glissez-déposez le composant Flux à l'endroit souhaité
• Sélectionnez le flux à appeller dans la liste déroulante
• Cochez la case : transmettre l'ID de l'enregistrement dans cette variable

Nom de l'action : "Generate a document (Future)"

Cette action de flux est similaire à l’action Generate a document, la configuration est similaire. 

Elle sert à générer un seul document de manière asynchrone, cela signifie qu’elle s’exécutera en arrière plan.

Elle comprend les mêmes paramètres que l’action Generate a document, seule la manière d’exécution est différente.

Attention, Salesforce n’autorise pas plus de 50 actions futures en même temps, il faut donc faire attention avec les flows trigger qui utilisent cette action avec un déclencheur qui pourrait être appelé plus de 50 fois d’un coup.

Nom de l'action : "Generate multiple document (<50 000 records)"

Générer plusieurs documents d'un coup a partir d'une vue de liste.

• Donnez lui une étiquette et un nom API
• Récupérer les enregistrements depuis l'objet de votre contexte. (Ex. La génération de certifications depuis les contacts)
• Filtrez les enregistrements avec l'exigence suivante :

  Champ : Id
  Opérateur : dans
  Valeur : ids

Afin de remplir le champ valeur, créez une nouvelle ressource :

• Type de ressource : Variable
• Nom d'API : ids

  💡 Attention nom sensible à la casse

• Type de données : Texte
• Autoriser les valeurs multiples (collection)
• Disponible pour l'entrée

Validez

Ajoutez l'action sur la présentation de page de votre objet principal.

• Depuis le gestionnaire d'objet de la configuration, accédez à l'objet depuis lequel vous souhaitez lancer les générations.
• Accédez à l'onglet Boutons, liens et actions
• Créez unnouveau bouton de type Bouton de liste
• Nommez l'étiquette de votre choix (Ex. générer les certifications)
• Collez l'URL du Flux dans le lien.

  💡 Astuce vous trouverez l'URL de votre flux dans les détails du flux.

• Depuis l'onglet présentation dubouton de vue deliste, ajoutez le nouveau bouton et enregistrez.

Validez et testez

Insérer des variables dynamiques dans un document

Vous avez parfois besoin d’afficher une ou plusieurs valeurs dynamiques à la génération d’un document.

Dans un flux Salesforce :

Commencez par créer une variable de collection dans votre flux. Cette variable stockera les données que vous souhaitez afficher dans votre document.

Ajoutez une action d’attribution pour attribuer les valeurs voulus à la variable de collection. L’ordre des attributions déterminera l’ordre des balises à positionner dans le document.

Dans l'action de génération de document, activer le paramètre "Collection of Dynamic Values", puis renseignez la variable de collection utilisée précédemment.

Dans votre modèle de document, positionnez les balises Gonexa pour afficher les valeurs dynamiques à la génération.

La balise à renseigner est {!gnxdynamic|1}.

Cette balise affiche la valeur de la première place dans la variable de collection.

Remplacez ensuite le 1 par le nombre correspondant à l’index de la valeur que vous souhaitez afficher.

Par exemple, {!gnxdynamic|4} affichera la quatrième valeur de la variable de collection.