Configurez votre premier modèle à l'aide d'un exemple avec Word ou Google Doc
Nous allons parcourir 3 étapes simples pour y parvenir :
L'objet principal est le point départ de la génération, il s'agit du contexte de base pour la création d'un document.
Les objets enfants sont les éléments liés à l'objet principal. Il s'agit des "listes associées" à votre objet principal. Par exemple, on aura les "Produits d'opportunités" liés à une opportunité.
Important, il n'est pas obligatoire d'avoir un objet enfant pour permettre une génération. Seul l'objet principal est obligatoire.
Vous pouvez partir d'un modèle de document que vous avez déjà ou télécharger un modèle pré-conçus directement accessible via notre page : Templates pré-conçus
Il faudra bien connaître quelle information vous souhaitez dynamiquement mettre à la génération dans votre modèle.
Important : On recommande de garder le poids du fichier le plus petit possible pour optimiser la génération
Votre modèle est à présent disponible à la génération pour toutes les personnes qui ont bien l'ensemble d'autorisation "Gonexa Doc Users permission sets"
Votre document généré apparaît dans l'aperçu standard Salesforce par défaut. Vous pouvez le surchargez avec l'aperçu Gonexa.
💡 Astuce, donnez ainsi accès à vos utilisateurs à des commandes utiles comme l'impression, le zoom, ou le téléchargement rapide du document généré.
⚠️ Attention, Si lors dela génération du document, l'utilisateur ne peut pas voir le modèle généré référez-vous à la gestion des règles de partage du modèle de document ;s'il est en privé l'accès au modèle peut être bloqué si aucune règle de partage n'a pété créé, nous vous recomandons de passer le paramètre de partage du modèle à public lecture seule.
[Facultatif] Rendez disponible la génération du document en fonction d’un critère basé sur votre objet principal.
Nous allons parcourir en 3 étapes simples pour designer un document Word :
Créez un document stable, homogène et propre en commençant par structurer votre document.
💡 Modifiez les espacements à la main avec les règles horizontales & verticales
Paramétrez vos titres, sous-titres et corps de texte en créant vos propres polices par défaut depuis l'onglet Volet style, depuis l'Accueil.
💡 Utilisez l'outil "Reproduire la mise en forme" pour homogénéiser les polices
Incorporez de nouvelles polices au moment d'enregistrer votre Word.
💡 Cochez incorporez uniquement les caractères utilisés dans la présentation pour réduire la taille de fichier
💡 Cochez incorporer uniquement les caractères utilisés dans le document pour réduire la taille de fichier
Gonexa gère les polices Word suivantes : AharoniAldhabi, Andalus, AngsanaNew,AngsanaUPC, Aparajita, ArabicTypesetting, Arial, ArialBlack, ArialNova, ArialNovaCond,ArialNovaCondLight, ArialNovaLight, Batang, BatangChe, BrowalliaNew, BrowalliaUPC,Calibri, CalibriLight, Cambria, CambriaMath, Candara, ComicSansMS, Consolas, Constantia,Corbel, CordiaNew, CordiaUPC, CourierNew, DaunPenh, David, DengXian, DengXianLight,DFKai-SB, DilleniaUPC, DokChampa, Dotum, DotumChe, Ebrima, EstrangeloEdessa, EucrosiaUPC, Euphemia, FangSong, FranklinGothicMedium, FrankRuehl, FreesiaUPC,Gabriola, Gadugi, Gautami, Georgia, GeorgiaPro, GeorgiaProBlack, GeorgiaProCond,GeorgiaProCondBlack, GeorgiaProCondLight, GeorgiaProCondSemibold, GeorgiaProLight,GeorgiaProSemibold, GillSansNova, GillSansNovaCond, GillSansNovaCondLt, GillSansNovaCondUltraBold,GillSansNovaCondXBd, GillSansNovaLight, GillSansNovaUltraBold, Gisha, Gulim, GulimChe,Gungsuh, GungsuhChe, Impact, IrisUPC, IskoolaPota, JasmineUPC, JavaneseText, KaiTi,Kalinga, Kartika, KhmerUI, KodchiangUPC, Kokila, LaoUI, Latha, Leelawadee, LeelawadeeUI,LeelawadeeUISemilight, LevenimMT, LilyUPC, LucidaConsole, LucidaSansUnicode, MalgunGothic,MalgunGothicSemilight, Mangal, Marlett, Meiryo, MeiryoUI, MicrosoftHimalaya, MicrosoftJhengHei,MicrosoftJhengHeiLight, MicrosoftJhengHeiUI,MicrosoftJhengHeiUILight,MicrosoftNewTaiLue,MicrosoftPhagsPa, MicrosoftSansSerif, MicrosoftTaiLe, MicrosoftUighur, MicrosoftYaHei,MicrosoftYaHeiLight, MicrosoftYaHeiUI, MicrosoftYaHeiUILight, MicrosoftYiBaiti,MingLiU, MingLiU-ExtB, MingLiU_HKSCS, MingLiU_HKSCS-ExtB, Miriam, MiriamFixed, MongolianBaiti,MoolBoran, MSGothic, MSMincho, MSPGothic, MSPMincho, MSUIGothic, MVBoli, MyanmarText,Narkisim, NeueHaasGroteskTextPro, NirmalaUI, NirmalaUISemilight, NSimSun, Nyala,PalatinoLinotype, PlantagenetCherokee, PMingLiU, PMingLiU-ExtB, Raavi, RockwellNova,RockwellNovaCond, RockwellNovaCondLight, RockwellNovaExtraBold, RockwellNovaLight,Rod, SakkalMajalla, SanskritText, SegoeMDL2Assets, SegoePrint, SegoeScript, SegoeUI,SegoeUIBlack, SegoeUIEmoji, SegoeUIHistoric, SegoeUILight, SegoeUISemibold, SegoeUISemilight,SegoeUISymbol, ShonarBangla, Shruti, SimHei, SimplifiedArabic, SimplifiedArabicFixed,SimSun, SimSun-ExtB, SitkaBanner, SitkaDisplay, SitkaHeading, SitkaSmall, SitkaSubheading,SitkaText, Sylfaen, Symbol, Tahoma, TimesNewRoman, TraditionalArabic, TrebuchetMS,Tunga, UrduTypesetting, Utsaah, Vani, Verdana, VerdanaPro, VerdanaProBlack, VerdanaProCond,VerdanaProCondBlack, VerdanaProCondLight, VerdanaProCondSemiBold, VerdanaProLight,VerdanaProSemiBold, Vijaya, Vrinda, Webdings, Wingdings, YuGothic, YuGothicLight,YuGothicMedium, YuGothicUI, YuGothicUILight, YuGothicUISemibold, YuGothicUISemilight,YuMincho, YuMinchoDemibold, YuMinchoLight
💡 Si vous trouvez des entrées manquantes, veuillez à définir le texte à afficher en tant que titre.
💡 Depuis Fichier, cliquez sur "Réduire la taille du fichier" et choisissez Ecran