Pourquoi ajouter des documents associés ?

Les modèles de documents associés peuvent être de type statique, dynamique, multiple ou graphique pour répondre à vos cas d'usages les plus avancés.

Choix du type de document associé

• Créez et configurez le modèle de document principal
• Dans l’onglet Doc du votre modèle principal, cliquez sur "Nouveau modèle associé"
• Donnez un nom au modèle et choisissez le type d’associé que vous souhaitez créer parmi les possibilités suivantes :
  Statique
  Le document associé est fixe et ne contient pas de balise. Il n'y a pas de choix d'objet principal. La page peut être un PDF
  
  Utile dans le cas d'ajout de CGVs

  Dynamique
  Le document contient des balises dynamiques. Dans ce cas, le choix de l’objet se fait parmi les objets de type principal ou secondaire du modèle de document principal
  
  A utiliser pour ajouter une annexe avec des infos dynamiques

  Multiple
  Le document contient des balises et se répète en fonction du nombre d’objets enfants dans le document principal. Dans ce cas, le choix de l’objet se fait parmi les objets enfants du modèle de document principal
  
  ‍Utilisé dans le cas où on affiche des fiches produits. Le document principal contient un tableau avec 5 produits, alors le document associé s’ajoutera 5 fois à la suite du document principal, une fois pour chaque produit

  Graphique
  Le document est un fichier Excel qui contient un graphique à afficher sur le document à générer
  
  Annexe utilisée pour une synthèse de compte avancée par exemple
• Validez et vous serez redirigé sur la configuration du modèle de document associé
• Ajoutez des objets supplémentaires au besoin et les balises de votre document s'il n'est pas statique et chargez le modèle de document associé
• Votre modèle associé sera lié au modèle principal depuis lequel vous l'avez créé
• Testez la génération depuis votre modèle principal pour trouver le document associé ajouté au premier à la génération

Dans le cas où un modèle associé doit être lié à plusieurs modèles principaux, faîtes la liaison entre les deux en fonction de l'endroit où vous vous trouvez

Ajoutez des conditions sur le lien entre le document principal et associé pour définir les critères d'ajout du document associé

• Sur votre modèle principal, rendez-vous dans l’onglet "Doc", puis accédez au bloc "Modèles associés (n)"
• Depuis les liens déjà construits, cliquez sur la flèche et sur "Modifier la condition"
• Construisez votre ou vos condition.s d’affichage comme souhaité
  
• Cliquez sur "Choisir"
  

Modèle de document Associé Graphique

Ce modèle associé est une annexe technique permettant de créer des graphiques à partir de données Excel, et de les afficher dans un document Word ou PowerPoint.

• Depuis la Configuration, accédez à Gestionnaire d'objet > Modèle de document > Champs et relations
• Recherchez le champ Type (gnx_Type__c)
  
• Si la valeur "Graph" est absente, cliquez sur "Nouveau (valeurs)" nommez par "Graph" et validez
  
• Accédez à l'onglet "Types d'enregistrement" > Associate et modifiez la liste de sélection disponible pour le champ type et passez la valeur "Graph" de disponible à Sélectionnée. Enregistrez
  

• Depuis votre modèle de document principal, accédez à l'onglet "Doc" et au bloc "Modèles associés"
• Si besoin, créez des objets enfants pour générer des graphiques sur des objets liés (ex. : Contrat + Lignes de contrats)
  
• Cliquez sur "Nouveau modèle associé" et Nommez le (ex. : Graphiques)
  
• Sélectionnez le type de modèle : Graphique (Excel)
  
• Le champ "Choix de l'objet du modèle principal" sera renseigné par défaut
  
• Cliquez sur "Choisir"
  

• Créez un fichier Excel avec les parties fixes, dynamiques et les tableaux de données ajoutés via le bandeau "Insertion" > "Tableau" pour qu'il soit bien défini en tant que Tableau Excel
  
• Ajoutez l'entête et les balises comme dans un tableau enfant classique
  
• Créez les graphiques en sélectionnant le tableau concerné, puis accédez à l'onglet "Insertion" > "Graphique"
  
• Nommez votre graphique
  
• Sélectionnez le tableau et donnez-lui un nom dans l'onglet "Tableau" qui doit être identique au premier Graphique
  
• Ajoutez un titre et une légende à chaque graphique
  
• Cliquez sur le graphique et définissez dans la "Zone de nom" un nom unique pour chaque graphique
  

• Depuis Salesforce, dans le bloc Modèles principaux, accédez à votre modèle principal
• Ouvrez le document principal (Word ou PowerPoint)
  
• Placez la balise à l'endroit souhaité pour insérer le graphique