Installer le package via l'AppExchange

• Cliquez sur le lien suivant pour accéder à l’application Gonexa Doc sur l’AppExchange, la place de marché de Salesforce qui vous permet de consulter, télécharger et installer notre applications Gonexa Doc.
• Cliquez sur "Get In Now"

• Connectez-vous à votre Salesforce en cliquant "Log In"
• Choisissez Salesforce et entrez ensuite vos informations d’identification
• Choisissez l’environnement de Production ou la Sandbox (recommandé avant le passage en production)
• Renseignez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe
• Cliquez sur “Se connecter à Salesforce”

• Sélectionnez l’option "Install for Admins Only" (les droits seront attribués par la suite via les ensembles d'autorisations)
• Cliquez sur "Install"
• Acceptez les conditions et cliquez sur "Confirm and Install"
• Cliquez sur “Finish to continue”.
• Une fois l’application installée, vous recevrez une notification de son succès par e-mail vous indiquant le succès de l’installation.

Vous pouvez le vérifier depuis la Configuration.
Depuis l’onglet accédez aux "Packages installés"

Donner les accès aux utilisateurs et à vous même

• Gonexa Doc User : Permet de générer un document
• Gonexa Doc Admin : Permet de générer un document + Administration des modèles

• Allez dans la configuration Salesforce
• Recherchez "Ensemble d'autorisation" ou "Permission Sets"
• Cliquez sur la lettre "G" pour accéder aux droits proposés par Gonexa

• Cliquez sur l'ensemble d'autorisation souhaité
• Cliquez sur "Gérez les attributions" ou "Manage assignements"
• Cliquez sur "Ajouter une attribution" ou "Add assignement"
• Sélectionnez l'utilisateur et cliquez sur suivant pour finaliser

Récupérer la clé de sécurité

• Rendez vous dans le lanceur d'application Salesforce pour trouver "Administration Gonexa"
• Cliquez sur "Gestion clé de sécurité"
• Autorisez l'accès via le bouton "Autoriser"

• Dans la section "Clés API", Cliquez sur "Générer" pour obtenir votre clé (à noter que cette clé est unique pour votre production. Une autre clé, commune à l'ensemble des sandbox est à renseigner également.)
• Gardez précieusement cette longue chaîne de caractère qui est votre clé de sécurité

Faire le lien entre Gonexa et Salesforce

• Rendez vous dans le lanceur d'application Salesforce pour trouver "Administration Gonexa"
• Cliquez sur "Identifiants nommés" dans la section "Autorisation de la solution Gonexa Doc"

Attention, ici il faut bien cliquer sur la flèche à côté de nouveau pour cliquer sur "Nouveau hérité" et saisir les informations suivantes :

Positionner le bouton de génération

• Rendez vous sur le contexte où vous souhaitez voir afficher le composant (opportunité, devis, ...)
• Modifiez la présentation de page lightning en cliquant sur "Modifier la page" en cliquant sur gd
• Cherchez le composant "Gonexa - Generate Document"
• Déposez le composant dans votre page
• Enregistrez & activez la page pour les profils ou applications souhaités.

• Rendez vous dans le gestionnaire d'objet ou vous souhaitez voir afficher le bouton de génération
• Cliquez sur la rubrique "Boutons, liens et actions"
• Cliquez sur "Nouvelle action"

• N'oubliez pas de déposer l'action dans la page de présentation souhaitée

Configuration de base dans Salesforce

• Cliquez sur l'onglet "Modèle de document" ou "Document template"
• Cliquez sur "Nouveau"
• Choisissez le type de modèle : Principal pour un modèle classique, Associé pour les annexes ou Traduction pour traduire un modèle principal qui a été déjà fait
• Donnez un nom au modèle : Il apparaitra à l'utilisateur dans le cas où plusieurs modèles sont présents sur le même objet Salesforce
• Choisissez la politique de gestion des versions pour permettre d'optimiser le stockage Salesforce
• Cochez les bons formats de sortie souhaités en restant cohérent avec le format du futur modèle
• Les autres éléments de configuration sont facultatifs, vous pouvez enregistrer

L'objet principal est le point départ de la génération, il s'agit du contexte de base pour la création d'un document. 

• Cliquez sur "Choisir l'objet principal"
• Cherchez l'objet Salesforce à partir duquel vous souhaitez lancer la génération
• L'étiquette de la balise est automatiquement alimenté par le nom API de l'objet mais vous pouvez le modifier pour faciliter la compréhension de votre modèle de document
• Définissez le préfix, on attends ici un texte qui sera figé pour l'ensemble des générations et qui composera la première partie du nom du fichier
• Choisissez un champ sur l'objet principal pour le suffix qui composera la 2ème partie du nom de fichier dynamiquement cette fois-ci (Astuce, vous pouvez créé un champ formule sur l'objet principal pour avoir un nom de fichier plus personnalisé)

Les objets enfants sont les éléments liés à l'objet principal. Il s'agit des "listes associées" à votre objet principal. Par exemple, on aura les "Produits d'opportunités" liés à une opportunité. 

Important, il n'est pas obligatoire d'avoir un objet enfant pour permettre une génération. Seul l'objet principal est obligatoire. 

• Rendez vous dans l'onglet "Objets" à côté de "Journaux" pour accéder à la création des objets enfants
• Cliquez sur "Nouveau"
• Choisissez l'objet Salesforce concerné
• L'étiquette s'alimente par défaut mais vous pouvez la modifier pour plus de clarté dans le modèle
• Finalisez cette partie en cliquant sur "Créer"

Design dans Word

Vous pouvez partir d'un modèle de document que vous avez déjà ou télécharger un modèle pré-conçus directement accessible via notre page : Templates pré-conçus

• Assurez vous de mettre en page votre document complètement sur la partie qui ne changera pas au moment de la génération
• Prévoyez simplement des tableaux dans votre word pour tout ce qui va concerner les "Objets enfants" (ex : Produits d'opportunité)

• Dans le document template, cliquez sur "Assistant" en haut à droite de la page
• Autorisez l'assistant à communiquer avec votre Salesforce (à faire 1 seule fois)
• Mettez à la bonne taille la fenêtre qui s'est ouverte avec l'objet principal et les objets enfants

Il faudra bien connaître quelle information vous souhaitez dynamiquement mettre à la génération dans votre modèle.

• Cliquez sur l'objet dans l'Assistant pour afficher les champs disponibles
• Utilisez la barre de recherche pour filtrer
• Cliquez sur le champ souhaité (ce champ est copié dans votre presse papier)
• Il ne reste plus qu'à coller à l'endroit souhaité dans votre document
• Vous pouvez également cliquez sur les flèches pour naviguer entre les relations des objets et chercher des informations liées à l'objet principal (remonter des relations)
• Paramétrez la mise en forme de la balise avec le standard Word (taille, couleur, alignement, gras..)

Mise en ligne du modèle

• Retournez dans la configuration du modèle de document dans Salesforce
• Cliquez sur "Ajouter un modèle"
• Sélectionnez sur votre modèle word à partir de l'explorateur de fichier
• Cliquez sur "Ouvrir"
• Attendez quelques secondes pour voir apparaître le message de succès

• Assurez vous que votre modèle soit bien dans l'un des formats suivants : ".docx" ".pptx" ".xlsx" ou ".pdf"
• Consultez l'onglet "Champs de fusion" en cas de pastille rouge pour voir si une balise n'est pas correctement formalisée ou que le champ dans Salesforce n'existe pas

• Cette partie est importante pour valider que le modèle fonctionne bien comme attendu
• Indiquez le nom d'un enregistrement de votre objet principale (ex : Opportunité ABC) pour trouver un enregistrement de test
• Cliquez sur "Tester le modèle"

Créez un document stable, homogène et propre en commençant par structurer votre document.

• Activez les espaces, retour à la lignes, saut de pages et changement de section en cliquant sur le symbole "afficher les marques de mises en forme" depuis l'onglet accueil

Organiser l'information

• Sélectionnez le texte concerné, depuis l'onglet cliquez sur insertion pour choisir le nombre de colonnes à afficher.

Créer des tableaux

• Dans votre modèle de document, cliquez sur l'onglet "Objets" pour accéder à la liste des objets liés
• Cliquez sur "Nouveau" dans la partie "Objet enfants"
• Sélectionnez l'objet Salesforce lié à votre contexte (ex : Produits d'opportunité lié à l'opportunité)
• Renommez bien l'étiquette de la balise si vous souhaitez avoir plusieurs tableaux sur le même objet enfant
• Cliquez sur "Créer"
• Répétez l'opération plusieurs fois avec à chaque fois une étiquette nommée correctement (ex : Etiquette n°1 = Produit, Etiquette n°2 = Service, Etiquette n°3 = Option")
• On termine cette partie en cliquant sur "Ouvrir Assistant" afin de faciliter l'insertion des informations dans le document final

Cette étape se base sur des tableaux standards proposés par Word. Pour plus de simplicité, n'hésitez pas à utiliser nos modèles pré-conçus disponibles sur notre site web.

• Insérez un nouveau tableau avec 2 lignes et le nombre de colonnes que vous souhaitez
• La première ligne permettra d'avoir le nom des colonnes, nommez comme vous souhaitez les colonnes
• Sur la 2ème ligne, nous allons utiliser l'Assistant que nous avons ouvert précédemment pour mettre les balises
• Cliquez sur l'objet enfant souhaité et cherchez le champ en fonction de ce que vous souhaitez mettre dans votre tableau
• Finalisez le modèle avec l'ensemble des champs que vous souhaitez voir afficher

Pour faciliter la compréhension, vous pouvez télécharger le modèle présenté durant la démonstration ci-dessous :

• Retournez dans Salesforce et chargez le modèle Word avec les tableaux en cliquant sur "Charger version"
• Assurez vous d'avoir un enregistrement de test avec des enfants
• Testez la génération pour voir le résultat final

Filtrer les tableaux

Les filtres permettent de s'assurer de voir uniquement la donnée pertinente par rapport à votre contexte. Ici, nous souhaitons filtrer uniquement la catégorie "Produit" dans le 1er tableau, les "Services" dans le 2ème et les "Options" dans le dernier. Nous utilisons 3 fois le même objet Salesforce mais avec des vues différentes.

• La connaissance de votre Salesforce est indispensable pour connaître le bon filtre à utiliser et qui sera celui alimenté par la bonne donnée
• Si le champ qui pourra filtrer la donnée n'est pas encore créé, il faut bien le créer et s'assurer qu'il soit alimenté. 

• Dans l'onglet "Objet", cliquez sur l'étiquette (ex : Produit, Service ou Option)
• Dans le panneau "Conditions", cliquez sur "Nouvelle condition"
• Retrouvez le champ à utiliser pour le filtre
• Indiquez l'opérateur et la valeur attendue (ex : Category = "Produit")

• Retournez dans votre contexte (Devis, Opportunité, ...)
• Assurez vous d'avoir de la donnée complétée sur le champ filtré
• Générez pour vérifier que le filtre a bien été appliqué

Trier les tableaux

Cette étape est facultative puisque cela permettra simplement d'améliorer un peu l'organisation de la donnée dans votre tableau au moment de la génération. 

• Même chose que pour le filtre, il faut identifier le bon champ qui va nous permettre de trier dynamiquement
• Assurez vous qu'il y a un lien avec l'objet enfant
• Si ce champ n'existe pas, il faudra bien le créer également
• Récupérez le nom API du champ, il sera nécessaire pour le filtre

• Retournez sur l'objet enfant que vous souhaitez filtrer
• Dans la zone "Requête de tri", indiquez le nom API du champ à filtrer
• Mettez un espace + ASC ou DESC suivant si vous souhaitez un tri croissant (ASC pour Ascending) ou décroissant (DESC pour Descending)
• Exemple : "TotalPrice ASC" si je souhaite trier le ligne de produit du plus gros montant total (TotalPrice) en haut au plus petit en bas

• Retournez dans votre contexte (Devis, Opportunité, ...)
• Assurez vous d'avoir de la donnée complétée sur le champ trié
• Générez pour vérifier que le tri a bien été appliqué

Additionnez les montant d’un même objet enfant, d’un groupement voire même d’une information cachée et cumulez les multi devises. Evitez ainsi les champs de type formule dans Salesforce et affichez facilement des sous totaux.

• Après avoir paramétré un objet enfant dans Salesforce, ouvert l'assistant et placé votre balise dans votre modèle de document, ajoutez l'extension (SUM) dans votre balise pour additionner les devises ou quantités : Ex. {!Produit|Amount(SUM)}
• Placez la nouvelle balise à l’endroit de votre page souhaité en suivant l'une des deux options.

  Configuration Word vs résultat à la génération

  

• Il est possible d’afficher une balise SUM toute seule si elle se trouve en dehors d'un tableau Word (option 2)
• Une balise SUM est impérativement une balise sur un objet enfant
• La gestion des mutli devises est prise en compte.

Condition d'affichage simple

La logique dans notre exemple sera simple, nous souhaitons afficher le mot "Pomme" quand la case à cocher sur le compte "Afficher le mot Pomme" est cochée. 

• Définissez le champ qui sera utilisé ensuite pour la condition (Les champs "liste de sélection multiple", "date", et "zone de texte" ne sont pas utilisables dans une condition)
• Réfléchissez à la logique que vous souhaitez
• Retrouvez le modèle de document sur lequel vous souhaitez faire la condition
• Assurez vous que l'objet principal & les objets enfants (facultatifs) sont bien configurés
• Ouvrez l'assistant à partir du modèle de document

• A l'aide de l'assistant, trouvez le champ Salesforce qui sera à la base de votre condition
• Cliquez sur les 3 petits points au bout de la ligne
• Cliquez sur "Ajouter une condition"
• Je complète la logique en indiquant dans la case "True" le mot "Pomme" (True = Case cochée)
• Je laisse vide la case "False" pour ne rien mettre si la case est décochée
• Cliquez sur "Copier"

• Cliquez sur l'onglet "Insertion" dans le ruban word
• Cliquez sur "Champs..." ou "Insérer un champs" (Sur MacOS)
  Accédez au pictogramme intitlulé "Quick parts", puis sur "Field..." (Sur Windows)
• Coller à présent la condition dans la zone éditable à la place du signe égal déjà présent
• Finaliser en cliquant sur "Ok"

Conditions d'affichage réelles

Nous partons du principe que nous avons un modèle avec un tableau ou il y a un champ devise pour pouvoir faire la condition. Dans notre exemple, nous utilisons l'opportunité et les produits d'opportunité.

• Assurez vous d'avoir bien un objet principal ainsi qu'un objet enfant configuré
• Ouvrez l'assistant à partir du modèle de document
• Cherchez le champ sur votre objet enfant
• Cliquez sur les 3 petits points et ajouter une condition
• Indiquez "0" dans la valeur attendue
• Texte si vrai = Gratuit
• Texte si faux = [Re-mettre la balise que l'on souhaite afficher]
• Dans le tableau dans Word, positionnez vous à l'endroit où vous souhaitez insérer la condition
• Accéder toujours au même menu pour insérer un champ "Insertion/Insérer un champ" ou depuis "Quickparts" "Field.."
• Collez la condition dans la zone éditable
• Cliquez sur "Ok"
• Finaliser en chargeant le modèle comme habituellement
• Testez

Nous partons d'un exemple où nous souhaitons afficher une case à cocher de la même manière que dans Salesforce.

• Le principe de départ reste le même que pour la cas précédent
• Nous insérons une condition
• Texte si vrai = ✅
• Texte si faux = ❌

A noter si nous utilisons ici des émojis mais nous pourrions tout à fait insérer des images, il faut simplement faire ce changement après avoir insérer la condition, basculer les codes de champs avec un clic droit sur la condition.

• Si vous avez modifiez la condition directement en basculant les codes de champs, assurez vous de bien faire "Mettre à jour les champs" en effectuant un clic droit sur la condition

• Même principe que précédemment pour insérer la condition
• Une fois la condition insérée, faites un clic droit pour "basculer les codes de champ"
• Déplacer l'intégralité des parties que vous souhaitez avoir en dynamique dans la zone "Texte si vrai" ou "Texte si faux" en fonction de votre logique
• Finaliser en chargeant le modèle comme habituellement
• Testez

L'export

• Connectez vous à votre environnement source
• Vérifiez que vos modèles sont bien présents

• Rendez-vous sur l'Administration Gonexa via le lançeur d'application
• Dans la section des liens, cliquez sur "L'App"
• Une fenêtre peut s'ouvrir si c'est la 1ère fois pour demander à l'App de communiquer, cliquez sur autoriser

• Cliquez sur "Gérer mes modèles" dans la partie "Import/Export"
• La liste des modèles apparait, sélectionnez le ou les modèles que vous souhaitez exporter (à noter que seul les modèles avec un fichier sont exportables)
• Cliquez sur "Exporter" en bas de la liste pour créer le Zip d'export
• Un fichier Zip se télécharge directement
• Gardez précieusement ce fichier pour la suite

L'import

Il est possible d'importer les modèles sur une production ou une sandbox. A savoir également que si vous répéter l'opération, il y aura une mise à jour des modèles et non pas une création de doublon du moment qu'il s'agit des mêmes modèles. 

• Assurez vous tout d'abord de bien vous déconnecter de l'App Gonexa
• Cliquez sur l'avatar en haut à droite sur app.gonexa.fr
• Cliquez sur déconnexion

• Connectez vous à votre environnement Salesforce cible

• Rendez-vous sur l'Administration Gonexa via le lançeur d'application
• Dans la section des liens, cliquez sur "L'App"
• Une fenêtre peut s'ouvrir si c'est la 1ère fois pour demander à l'App de communiquer, cliquez sur autoriser

Mise en production finale

Cette étape permet d'envoyer l'intégralité des nouveaux modèles importés à nos serveurs Azure pour que les générations fonctionnent. 

Cette étape n'est pas nécessaire si vous avez installé directement la version "Bordeaux" (Février 2023). Cette partie est nécessaire uniquement en cas d'update d'une version antérieure. 

• Rendez-vous dans le gestionnaire d'objet dans la configuration
• Retrouvez l'objet "Document template" ou "Modèle de document"
• Cliquez sur "Présentation du bouton Vue de liste"
• Modifiez la vue de liste en cliquant sur le chevron en bout de ligne
• Ajoutez le bouton personnalisé "Charger versions" dans les boutons personnalisés

• Rendez-vous sur l'onglet "Document template" ou "Modèle de document"
• Sélectionnez les modèles
• Cliquez sur le bouton en haut à droite "Charger versions"
• Les modèles sont à présent complétement fonctionnels

Créer le formulaire depuis Adobe Acrobat

Ouvrez votre modèle PDF (fond fixe) avec Adobe Acrobat pour y ajouter des balises. Accédez aux outils disponibles depuis le bandeau, sélectionnez "Préparer le formulaire" et cliquez sur "Démarrer."

• Depuis la barre de navigation Adobe, sélectionnez l'option "Ajouter un champs de texte" sur le document, à l'endroit souhaité.
• Double cliquez sur l'éléments pour le paramétrer.
• Dans le champs "Nom" de l'onglet Général, renseignez la balise Gonexa avec le champs Salesforce à afficher. Copiez-collez là depuis le bandeau assistant.
• Choisissez si l'élement est obligatoire ou en lecture seule en cochant la case "Lecture seule"
• Pilotez la mise en forme de vos balises dans l'onglet "Aspect" : taille, couleur de la bordure, couleur du fond, police..
• Validez en cliquant sur Fermer

• Depuis la barre de navigation Adobe, sélectionnez l'option "Insérer une liste déroulante" ou "Ajouter une liste de choix" sur le document, à l'endroit souhaité.

• Double cliquez sur l'éléments pour le paramétrer.
• Dans le champs "Nom" de l'onglet Général, renseignez la balise Gonexa avec le champs Salesforce à afficher. Copiez-collez là depuis le bandeau assistant.
• Depuis l'onglet Options, renseignez valeurs de la liste de sélection. Il s'agit des valeurs de picklist exactes Salesforce. Ajoutez les éléments et ordonnancez-les. Sélectionnez la valeur par défaut et cliquez sur Fermer.

  Attention, si une valeur de Picklist Salesforce n'existe pas, c'est à dire est vide, renseignez impérativement Null dans l'élement de valeur dans votre liste d'option.

• Depuis la barre de navigation Adobe, sélectionnez l'option "Ajouter des cases à cocher pour permettre la sélection d'une ou plusieurs options" et déposez là sur la page à l'endroit souhaité.
• Double cliquez sur l'éléments pour le paramétrer.
• Dans le champs "Nom" de l'onglet Général, renseignez la balise Gonexa avec le champs Salesforce de type case à cocher (Checkbox) à afficher. Copiez-collez là depuis le bandeau assistant.
• La case sera cochée s'elle est cochée dans Salesforce et récupère une valeur true / false.
• Cliquez sur Fermer pour valider.

  Attention, Une balise de type case à cocher (Checkbox) ne peut être appelée qu’une fois dans le document.

Créer le formulaire depuis Adobe Acrobat

Ouvrez votre modèle PDF (fond fixe) avec Adobe Acrobat pour y ajouter des balises. Accédez aux outils disponibles depuis le bandeau, sélectionnez "Préparer le formulaire" et cliquez sur "Démarrer."

• Depuis la barre de navigation Adobe, sélectionnez l'option "Ajouter un champs de texte" sur le document, à l'endroit souhaité.
• Double cliquez sur l'éléments pour le paramétrer.
• Dans le champs "Nom" de l'onglet Général, renseignez la balise Gonexa avec le champs Salesforce à afficher. Copiez-collez là depuis le bandeau assistant.
• Choisissez si l'élement est obligatoire ou en lecture seule en cochant la case "Lecture seule"
• Pilotez la mise en forme de vos balises dans l'onglet "Aspect" : taille, couleur de la bordure, couleur du fond, police..
• Validez en cliquant sur Fermer

• Depuis la barre de navigation Adobe, sélectionnez l'option "Insérer une liste déroulante" ou "Ajouter une liste de choix" sur le document, à l'endroit souhaité.

• Double cliquez sur l'éléments pour le paramétrer.
• Dans le champs "Nom" de l'onglet Général, renseignez la balise Gonexa avec le champs Salesforce à afficher. Copiez-collez là depuis le bandeau assistant.
• Depuis l'onglet Options, renseignez valeurs de la liste de sélection. Il s'agit des valeurs de picklist exactes Salesforce. Ajoutez les éléments et ordonnancez-les. Sélectionnez la valeur par défaut et cliquez sur Fermer.

  Attention, si une valeur de Picklist Salesforce n'existe pas, c'est à dire est vide, renseignez impérativement Null dans l'élement de valeur dans votre liste d'option.

• Depuis la barre de navigation Adobe, sélectionnez l'option "Ajouter des cases à cocher pour permettre la sélection d'une ou plusieurs options" et déposez là sur la page à l'endroit souhaité.
• Double cliquez sur l'éléments pour le paramétrer.
• Dans le champs "Nom" de l'onglet Général, renseignez la balise Gonexa avec le champs Salesforce de type case à cocher (Checkbox) à afficher. Copiez-collez là depuis le bandeau assistant.
• La case sera cochée s'elle est cochée dans Salesforce et récupère une valeur true / false.
• Cliquez sur Fermer pour valider.

  Attention, Une balise de type case à cocher (Checkbox) ne peut être appelée qu’une fois dans le document.

Créer un tableau sur Excel

Depuis le modèle de document ajoutez des balises sur les objets principaux à votre convenance a l’aide du bandeau assistant.

Pour ajouter des balises sur un objet enfant, veuillez au préalable avoir configuré un objet enfant dans le modèle de document.

💡 Astuce : veuillez définir le contenu imprimable de votre page Excel pour que tous les éléments puissent apparaitre sur une page PDF à la génération. Accédez à la version finale en activant le mode page de votre Excel.

• Insérez une entête dans votre document avec les titres des colonnes
• Dans une seconde ligne, insérez les balises sur l’objet enfant via l’assistant
• Sélectionnez le tableau, puis depuis l’onglet Insertion, cliquez sur Tableau
• Cochez la case « Mon tableau comporte des entêtes » si vous les aviez déjà paramétré et cliquez sur OK
• Une fois le tableau créé, accédez à l’onglet Tableau.
• Dans la case Nom du tableau, nommez-le avec le label de l’étiquette de l’objet enfant paramétrer dans Salesforce. (Ex. QuoteLineItem)

Faire des calculs (Moyenne, maximum, somme… )

Faites des calculs comme la moyenne, le maximum et la somme lié à votre tableau.

• Sélectionnez le tableau déjà créé
• Depuis l’onglet Tableau, cochez la case « Ligne des totaux »
• Une ligne supplémentaire va apparaitre
• Sélectionnez la nouvelle case, et sur la flèche pour choisir le type de calcul à réaliser parmi la moyenne, le maximum, le minimum, la somme…

Enregistrez, chargez votre document dans Salesforce et testez-le.

Créer une formule

Evitez de faire un champ formule dans Salesforce et ajoutez la logique directement dans votre document Excel.

• Insérez une colonne à votre tableau et donnez lui un nom
• Depuis la ligne de la nouvelle colonne insérez votre formule Excel en commençant par "="
• Sélectionnez la  ou les cases impliquées dans le calcul et construisez votre formule de la forme suivante : = C17 * 0,20

Grands principe de flux

Depuis la configuration Salesforce, accédez aux Flux (flow), puis cliquez sur Nouveaux Flux.

Sélectionnez le type de flux à mettre en place.

• Flux d'écran : Affichez des paramétres ou des informations àl'utilisateur avant de lancer une action au clic. (Ex. Choix du modèle et du format de sortie avant génération au clic)
• Flux déclenché par un enregistrement : Déclencher une action lors de la création, mise à jour ou suppression d'un enregistrement Salesforce. (ex. Modification d'un statut, case à cocher... )
• Flux déclenché par une planification : déclencher une action précise à une heure programmée (ex. Génération de reçus fiscaux tous les 31 decembre à 9h)

Générer un document automatiquement

Construisez votre processus à votre convenance (écran, décision, message de succès...) et ajoutez l'action Gonexa.

• Ajoutez un élément à votre flux de type Action
• Sélectionnez l'action GenerateDocument : apex-gnc__DocumentGenerationInvocable
• Renseignez les 3 éléments suivants :
• Format de sortie : appelle la valeur pdf, xlxs, pptx, ou docx.

  Vous pouvez variabiliser cette valeur avec un écran en créant de nouvelles ressources de type choix.

• recordId : récupère l'id du record à générer.

  Cette valeur est à variabiliser avec une variable de type texte, disponible pour l'entrée.

• TemplateId : récupère l'Id du modèle de document à générer.

  Cette valeur peut etre variabilisé dans un écran ou sélectionné parmi les documents selon certains critères comme le nom du document ou l'azure id.

Enregistrez, activez, et testez.

Générer des documents à partir d'une vue de liste

Générer plusieurs documents d'un coup a partir d'une vue de liste.

Ajoutez un élément d'obtention d'enregistrement à votre flux

• Donnez lui une étiquette et un nom API
• Récupérer les enregistrements depuis l'objet de votre contexte. (Ex. La génération de certifications depuis les contacts)
• Filtrez les enregistrements avec l'exigence suivante :

  Champ : Id
  Opérateur : dans
  Valeur : ids

📅 Personnaliser le format Date