Fichiers à collecter

Collecter des fichiers pendant la signature

Demandez aux signataires de fournir des fichiers avant de procéder à la signature d’un document

Pré-requis
✓ Installation et paramétrage de Gonexa Sign
✓ Création d'un modèle de document Gonexa Sign avec un emplacement de signature
✓ Avoir le permission set Gonexa Sign Admin pour configurer les interactions
✓ Avoir au minimum la version de package 2.2

Pourquoi demander des fichiers ?

Demandez à vos signataires des documents à ajouter à leur procédure pour les synchroniser dans votre CRM.

Un fichier à collecter, qu'est-ce que c'est ?
Les fichiers à collecter permettent de demander aux signataires de fournir un ou plusieurs fichiers avant de procéder à la signature du document comme une pièce d'identité ou un RIB par exemple.

Attention
Vous pouvez demander jusqu'à 10 fichiers différents à vos signataires. Vous pouvez demander plus de 10 fichiers si tous les signataires doivent fournir le même document, par exemple une pièce d’identité, et à condition qu’ils soient nommés de manière identique.

Configurer un fichier à collecter

ETAPE #1

Après avoir créé un modèle de document avec Gonexa Doc, ajouté un destinataire, et inséré un emplacement de signature.

Rendez-vous dans l’onglet “Sign”, puis dans la composant 'Fichiers à collecter"
Cliquez sur "Nouveau", renseignez le type de fichier attendu, par exemple RIB. C'est le nom du document que trouvera le signataire à la signature
Sélectionnez le destinataire qui doit fournir ce fichier parmi la liste des signataires configuré sur le modèle de document

Indiquez s’il est obligatoire pour le signataire de charger le fichier pour signer en cochant la case "Obligatoire"
Par défaut, le fichier est stocké sur l'objet Signataire, si vous souhaitez modifier le chemin du dépot de fichier renseigner le champs "Lier un fichier à" et sélectionnez le chemin souhaité
Pour exemple
Si le contexte de génération est une Opportunité, vous pouvez sélectionner “Account.Id”, pour lier le RIB au compte de l’opportunité
Cocher la case “Modifier le nom du fichier chargé” si vous souhaitez appliquer un nom par défaut au fichier collecté. Vous pourrez ainsi définir un préfixe et un suffixe au fichier.
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Par exemple le préfix RIB et le Nom de l’opportunité en suffixe