Fichiers à collecter

Collect files while signing

Ask signers to provide files before signing a document

Pré-requis
✓ Installation et paramétrage de Gonexa Sign
✓ Création d'un modèle de document Gonexa Sign avec un emplacement de signature
✓ Avoir le permission set Gonexa Sign Admin pour configurer les interactions
✓ Avoir au minimum la version de package 2.2

Why ask for files?

The files to be collected allow the signatories to be asked to provide one or more files before signing the document.

Un fichier à collecter, qu'est-ce que c'est ?
Les fichiers à collecter permettent de demander aux signataires de fournir un ou plusieurs fichiers avant de procéder à la signature du document comme une pièce d'identité ou un RIB par exemple.

Attention
Vous pouvez demander jusqu'à 10 fichiers différents à vos signataires. Vous pouvez demander plus de 10 fichiers si tous les signataires doivent fournir le même document, par exemple une pièce d’identité, et à condition qu’ils soient nommés de manière identique.

Set up a file to collect

STEP #1

After creating a document template with Gonexa Doc, adding a recipient, and inserting a signature location.

Go to the “Sign” tab, then to the “Files to collect” component
Click on New, fill in the expected file type, for example RIB
Select the recipient who should provide this file

Indicate if it is mandatory
[Optional] Find the record you want to link this file to.
Pour exemple
Si le contexte de génération est une Opportunité, vous pouvez sélectionner “Account.Id”, pour lier le RIB au compte de l’opportunité
[Optional] Check the “Change the name of the uploaded file” box if you want to apply a default name to the collected file. You will then be able to define a prefix and a suffix to the file.
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For example, the RIB prefix and the Opportunity Name as a suffix.