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Setting up Sign followers
Add a follower to inform him of the progress of the signature procedures
Pré-requis
✓ Installation et paramétrage de Gonexa Sign
✓ Création d'un modèle de document Gonexa Sign avec un emplacement de signature
✓ Avoir le permission set Gonexa Sign Admin pour configurer les interactions
✓ Avoir au minimum la version de package 2.2
Why add followers
Un document associé, qu'est-ce que c'est ?
Il est possible d’ajouter un ou plusieurs documents à la suite d’un document principal à la génération, grâce aux documents associés. Ces documents peuvent être ajoutés avec ou sans conditions. Ils sont dépendants du document principal et ne peuvent être générés seuls.
Set up followers
- From your document template, go to the “Sign” tab
- In the “Followers” component, click Configure
- Please fill in the following information:
Follower email template ID : Salesforce ID of the email template to use to send an email to followers
Allow followers to be added : This check box allows followers to be added when sending for signature
Contact search filter : This filter allows you to limit the list of follower contacts
Pour exemple
Rechercher uniquement les contacts dont la fonction est Directeur
Adding followers
- Still in the “Followers” component, click New to add a follower
- Please fill in the following information:
Type : Function of the signatory to identify him
Example: Sales manager
Default contact: The field that references the contact who will be a follower by default, in case the box '” Allow the addition of followers” is unchecked
Follower display filter : This filter allows you to display or not the choice of this type of follower
Pour exemple
Directeur commercial (DirecteurCommercial__c) et sélectionner ce suiveur uniquement si un critère est rempli sur le contexte
When generating the document, the sending for signature component displays the default follower chosen previously, and allows you to add other followers as needed
