Formation Avancée
La solution Gonexa Sign permet d'envoyer en signature électronique sans sortir de l'environnement Salesforce
Nombre de signataires dynamique
Ajouter dynamiquement le bon nombre de signataires dans votre document
Dans certains cas comme le cas de documents d’émargements, le nombre de signataires d’un document n’est pas connu d’avance.
Pré-requis
💡 Assurez-vous de contacter le support si les licences ne sont pas active pour votre environnement
- Avoir un document Gonexa Sign qui fonctionne avec 1 signataire
Configuration dans Salesforce
- Dans votre modèle de document, assurez vous d'avoir bien au moins 1 destinataire configuré, si ce n'est pas le cas, cliquez sur nouveau dans la partie "Destinataire"
- Dans les objets enfants, assurez vous d'avoir bien créé un objet enfant basé sur l'objet Salesforce standard "Contact" qui permettra de créer la liste des destinataires dynamiquement
Configuration dans votre modèle de document
- Créer un tableau classiquement avec les colonnes de votre choix et la 1ère ligne d'entête souhaitée
- Conservez 1 colonne du tableau pour l'emplacement de signature
- Ajoutez dans cette colonne la balise de signature suivante {{signatures|index de départ|width|height}}
- L'index de départ correspond au numéro du 1er signataire dans le tableau.
Exemple :
Si vous souhaitez simplement avoir des signataires dans le tableau, vous pouvez simplement indiquer "1" comme index de départ. Si vous avez la signature d'un formateur par exemple et ensuite dans le tableau la liste des stagiaires, le numéro de départ sera "2" puisque le numéro 1 est pour le formateur qui n'est pas le tableau.
Envoi en signature
💡 L'envoi en signature pourra se faire uniquement via un flux Salesforce puisque le nombre de signataire n'est pas connu à l'avance et qu'il peut y avoir un grand nombre de signataires
Org de Flux :
Retrouvez toute la documentation sur les flux dans notre Org de Flux