Formation Avancée
La solution Gonexa Doc est la solution historique de Gonexa permettant de générer un document à partir d'un modèle au format .docx .xlsx .pptx .pdf
Créer un modèle de document Excel
Créez un modèle de document au format d'entrée Excel.
Nous allons décomposer cette formation en 4 étapes :
- La création d’un tableau sur Excel
- Faire des calculs (Moyenne, maximum, somme…)
- Créer une formule
- Insérer un tableau croisé dynamique
Prérequis de la formation
- Savoir faire un modèle Word
- Avoir créé un modèle de document avec objet enfant
Créer un tableau sur Excel
Depuis le modèle de document ajoutez des balises sur les objets principaux à votre convenance a l’aide du bandeau assistant.
Pour ajouter des balises sur un objet enfant, veuillez au préalable avoir configuré un objet enfant dans le modèle de document.
💡 Astuce : veuillez définir le contenu imprimable de votre page Excel pour que tous les éléments puissent apparaitre sur une page PDF à la génération. Accédez à la version finale en activant le mode page de votre Excel.
- Insérez une entête dans votre document avec les titres des colonnes
- Dans une seconde ligne, insérez les balises sur l’objet enfant via l’assistant
- Sélectionnez le tableau, puis depuis l’onglet Insertion, cliquez sur Tableau
- Cochez la case « Mon tableau comporte des entêtes » si vous les aviez déjà paramétré et cliquez sur OK
- Une fois le tableau créé, accédez à l’onglet Tableau.
- Dans la case Nom du tableau, nommez-le avec le label de l’étiquette de l’objet enfant paramétrer dans Salesforce. (Ex. QuoteLineItem)
Enregistrez, chargez votre document dans Salesforce et testez-le.
Faire des calculs (Moyenne, maximum, somme… )
Faites des calculs comme la moyenne, le maximum et la somme lié à votre tableau.
- Sélectionnez le tableau déjà créé
- Depuis l’onglet Tableau, cochez la case « Ligne des totaux »
- Une ligne supplémentaire va apparaitre
- Sélectionnez la nouvelle case, et sur la flèche pour choisir le type de calcul à réaliser parmi la moyenne, le maximum, le minimum, la somme…
Enregistrez, chargez votre document dans Salesforce et testez-le.
Créer une formule
Evitez de faire un champ formule dans Salesforce et ajoutez la logique directement dans votre document Excel.
- Insérez une colonne à votre tableau et donnez lui un nom
- Depuis la ligne de la nouvelle colonne insérez votre formule Excel en commençant par "="
- Sélectionnez la ou les cases impliquées dans le calcul et construisez votre formule de la forme suivante : = C17 * 0,20
💡 Astuce : Ajoutez les formats attendu : standard, monétaire, fraction, heure, date… pour faire apparaître le bon format à la génération.
Enregistrez, chargez votre document dans Salesforce et testez-le.
Insérez un tableau croisé dynamique
Afficher un graphique et des informations croisées dynamiquement dans votre document sur une feuille distincte.
- Sélectionnez votre tableau
- Depuis l’onglet insertion, cliquez sur Tableau croisé dynamique
- Depuis la pop up « Créer un tableau croisé dynamique » cochez « Nouvelle feuille de calcul » pour afficher le rapport sur une feuille de calcul à part et cliquez sur OK.
- Depuis la nouvelle feuille sur laquelle va apparaitre votre tableau croisé dynamique cochez les cases des champs de tableau à faire apparaitre sur votre tableau
- Déplacez les champs dans les zones cibles parmi filtres, colonnes, lignes et valeur en les glissant-déposant.
- Cliquez sur le i a côté de l’élément pour choisir le mode d’affichage : somme, moyenne, maximum…
Enregistrez, chargez votre document dans Salesforce et testez-le.
💡 Attention : Vous ne pourrez pas ajouter de balises Gonexa doc sur la même page que votre tableau croisé dynamique.
Afficher un graphique et des informations croisées dynamiquement dans votre document sur une feuille distincte.
- A partir de votre tableau croisé dynamique selectionné, sélectionnez lre graphique que vous souhaitez voir apparaitre.
- Placez le sur la page à l'endroit souhaité.
Enregistrez, chargez votre document dans Salesforce et testez-le.