Formation Initiale

La solution Gonexa Doc est la solution historique de Gonexa permettant de générer un document à partir d'un modèle au format .docx .xlsx .pptx .pdf

Installer Gonexa

Cette première étape vous guidera dans les étapes d'installation de notre solution de génération

Important

Suite à la mise à jour Alpe d'Huez, nous mettons à jour nos ressources vidéos pour l'installation. Pas d'inquiétude, la liste des points de configuration est disponible ci-dessous.

Nous allons parcourir 4 étapes simples pour y parvenir :

Installer notre application via l’AppExchange
Donner les accès aux utilisateurs et à vous même
Autoriser la connexion à Gonexa
Mettre à disposition des utilisateurs le bouton de génération

Pré-requis

AVANT DE DEMARRER

Avoir les droits d'installation d'un package sur l'environnement ciblé
Avoir un compte sur l'AppExchange

Installer le package via l'AppExchange

ETAPE #1

Accès à la page Gonexa sur l'AppExchange

Cliquez sur le lien suivant pour accéder à l’application Gonexa Doc sur l’AppExchange, la place de marché de Salesforce qui vous permet de consulter, télécharger et installer notre applications Gonexa Doc.
Cliquez sur "Get In Now"

Connexion à votre compte AppExchange

Connectez-vous à votre Salesforce en cliquant "Log In"
Choisissez Salesforce et entrez ensuite vos informations d’identification
Choisissez l’environnement de Production ou la Sandbox (recommandé avant le passage en production)
Renseignez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe
Cliquez sur “Se connecter à Salesforce”

Installation du package

Sélectionnez l’option "Install for Admins Only" (les droits seront attribués par la suite via les ensembles d'autorisations)
Cliquez sur "Install"
Acceptez les conditions et cliquez sur "Confirm and Install"
Cliquez sur “Finish to continue”.
Une fois l’application installée, vous recevrez une notification de son succès par e-mail vous indiquant le succès de l’installation (cela peut prendre quelques minutes).

Vérification que le package est bien installé

Vous pouvez le vérifier depuis la Configuration.
Depuis l’onglet accédez aux "Packages installés"

Rendez-vous dans l'Administration Gonexa

Dans le lanceur d'application Salesforce, saisissez "Gonexa Doc" pour accéder à l'ensemble des onglets pour la suite

Donner les accès aux utilisateurs et à vous même

ETAPE #2

2 niveaux de droits pour Gonexa Doc

Gonexa Doc User : Permet de générer un document
Gonexa Doc Admin : Permet de générer un document + Administration des modèles

Ensemble d'autorisation

Cliquez sur "Administrateur" pour les droits admin
Cliquez sur "Utilisateur" pour les droits d'utilisation

Affectation des ensembles d'autorisation

Cliquez sur "Gérez les attributions" ou "Manage assignements"
Cliquez sur "Ajouter une attribution" ou "Add assignement"
Sélectionnez l'utilisateur et cliquez sur suivant pour finaliser

Autoriser la connection à Gonexa

ETAPE #3

Accès via l'application Administration Gonexa

Rendez vous dans le lanceur d'application Salesforce pour trouver "Administration Gonexa"
Cliquez sur "Autoriser la connexion" ou "Authorize connexion"

Compléter les informations sur l'identifiant nommé

L'identifiant nommé permet de faire le lien avec notre API de génération

Etiquette :

Gonexa (sensible à la casse)

tes Copier Texte

Nom :

Gonexa (sensible à la casse)

tes Copier Texte

URL :

https://api.gonexa.fr

tes Copier URL

De retour sur l'Administration Gonexa en actualisant la page, la pastille "Autoriser la connexion" passe au vert.

Créer votre compte sur l'App Gonexa (Portail)

Cette étape est centrale pour vous permettre de générer vos documents mais aussi pour permettre de débloquer beaucoup de fonctionnalités

Cliquez sur "Accès à l'App" ou "Log in to the App"
Cliquez sur "Inscrivez-vous" pour une première connexion

Attention

1 compte App Gonexa = 1 production Salesforce

Si vous êtes consultant avec un accès à plusieurs production, pensez bien à créez des comptes différents pour chacun de vos clients.

Si vous êtes client, 1 seul compte App Gonexa suffit pour gérer votre production et l'ensemble de vos sandboxes.

—

Finalisez en confirmant votre email

Connexion à Salesforce à partir de l'App

Pour finaliser le processus, cliquez sur "Connexion à Salesforce" en entrant vos identifiants et mot de passe Salesforce.

Une fois connecté, une vérification de votre sera faite par Gonexa afin d'activer vos licences.

Positionner le bouton de génération

ETAPE #4

Utilisation du composant lightning dans la page (recommandé)

Rendez vous sur le contexte où vous souhaitez voir afficher le composant (opportunité, devis, ...)
Modifiez la présentation de page lightning en cliquant sur "Modifier la page" en cliquant sur gd
Cherchez le composant "Gonexa - Generate Document"
Déposez le composant dans votre page
Enregistrez & activez la page pour les profils ou applications souhaités.

Utilisation du "bouton" en haut de la page

Rendez vous dans le gestionnaire d'objet ou vous souhaitez voir afficher le bouton de génération
Cliquez sur la rubrique "Boutons, liens et actions"
Cliquez sur "Nouvelle action"

Type d'action :

Composant lightning

Composant lightning :

gnx:generateDocument

Etiquette :

[Texte qui apparait à l'utilisateur]

Nom :

[Automatique]

N'oubliez pas de déposer l'action dans la page de présentation souhaitée