> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://university.gonexa.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://university.gonexa.fr/doc/getting-started/build-template/upload-document-template.md). # Mettre en ligne le modèle de document Seuls les documents au format docx, xlsx, pdf ou pptx sont pris en charge. ## Ajout du modèle dans le document template {% hint style="danger" %} **Attention** Seuls les documents au format docx, xlsx, pdf ou pptx sont pris en charge. {% endhint %} * Retournez dans la configuration du modèle de document dans Salesforce * Cliquez sur "Ajouter un modèle" * Sélectionnez sur votre modèle word à partir de l'explorateur de fichier * Cliquez sur "Ouvrir" * Attendez quelques secondes pour voir apparaître le message de succès ![Mise en ligne du modèle](https://4198981723-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTYUzkIngX1MnHE8kOJDR%2Fuploads%2Fy1eWxnqedF1Opg7vOx8a%2F08-07-mise-en-ligne-modele.gif?alt=media) ## Vérifier ses balises * En cas de pastille rouge et de balises incorrectes, une icône Champ de fusion vous permettant de contrôler et de vérifier les balises en erreurs afin de les corriger dans votre Word ## Aperçu du document La fonctionnalité d'Aperçu permet de valider la mise en page et les éléments dynamiques d'un modèle, grâce à un aperçu fidèle du document final, avant toute génération complète. * Dans la section Test de la génération, recherchez le nom d'un enregistrement de votre objet principal ou sur son ID pour trouver un enregistrement * Cliquez sur la flèche d'actions puis choisissez "Aperçu" * Le document s'ouvre dans un nouvel onglet avec les données de l'enregistrement sélectionné ![Aperçu du document](https://4198981723-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTYUzkIngX1MnHE8kOJDR%2Fuploads%2FSpVTnBVvb4x76By6xqaO%2Fconstruction-modele-4.png?alt=media) ## Tester la génération {% hint style="warning" %} **Astuce** Les générations en Sandbox ne sont pas comptabilisées. Testez sans limite ! {% endhint %} * Sélectionnez le nom d'un enregistrement de votre objet principal ou son ID pour trouver un enregistrement et sélectionnez l'enregistrement depuis lequel vous voulez tester une génération * Cliquez sur "Générer" * Vous serez dirigé vers le document généré Votre modèle est à présent disponible à la génération pour toutes les personnes qui ont bien l'ensemble d'autorisation "Gonexa Doc Users permission sets". Retournez sur votre objet principal pour voir le modèle disponible à la génération via le composant de génération. ![Génération du document](https://4198981723-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTYUzkIngX1MnHE8kOJDR%2Fuploads%2FvRbi2UsJWWVdU1ojH6Q1%2F09-08-generation-document.gif?alt=media) ## Accéder rapidement au contenu et au document généré * Depuis l'onglet "Journaux", retrouvez les générations de votre modèle de document * Accédez au Log de votre choix, cliquez sur "Record" pour accéder au record de génération * Cliquez sur "Document" pour accéder au fichier généré Dans le cas d'une erreur de log, aucun document n'est généré. ![Onglet Journaux](https://4198981723-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTYUzkIngX1MnHE8kOJDR%2Fuploads%2FdbZkj2UfVKB56gbjPeMS%2F10-09-onglet-journaux-corrigee.gif?alt=media) ## Gestion de l'aperçu Salesforce du document \[FACULTATIF] Votre document généré apparaît dans l'aperçu standard Salesforce par défaut. Vous pouvez le surchargez avec l'aperçu Gonexa. {% hint style="warning" %} **Astuce** Le composant de Preview Gonexa offre un aperçu des PDF plus rapide et l'accès à diverses commandes comme l'impression rapide, le zoom ou le téléchargement du document en un clic. {% endhint %} * Depuis la page de votre fichier généré, cliquez sur "Modifier la page" * Depuis les composants personnalisés, glissez-déposez l'action "Gonexa - File Preview" sur la page à l'endroit souhaité * Enregistrez {% hint style="danger" %} **Attention** Si lors de la génération du document, l'utilisateur ne peut pas voir le modèle généré, référez vous à la gestion des règles de partage du modèle de document. S'il est en privé l'accès au modèle peut être bloqué. Si aucune règle de partage n'a pas été créé, nous vous recommandons de passer le paramètre de partage du modèle à public lecture seule. {% endhint %} --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://university.gonexa.fr/doc/getting-started/build-template/upload-document-template.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.