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# Principes de base des flux Gonexa Doc

Gagnez du temps et supprimez les actions répétitives avec les actions de flux Salesforce.

## Créer un nouveau flux

* Depuis la configuration Salesforce, accédez aux Flux (*flow*), puis cliquez sur Nouveaux Flux.
* Sélectionnez le type de flux à mettre en place parmi les choix suivants :

**Flux d'écran**\
Affichez des paramètres ou des informations à l'utilisateur avant de lancer une action au clic\
*Ex. Choix du modèle et du format de sortie avant génération au clic*

**Flux déclenché par un enregistrement**\
Déclencher une action lors de la création, la mise à jour ou la suppresion d'un enregistrement Salesforce\
*Ex. Générer un document automatiquement lors de la modification d'un statut*

**Flux déclenché par une planification**\
Déclencher une action précise à une heure programmée\
*Ex. Générer tous les reçus fiscaux tous les 31 Décembre à 9h*

* Cliquez sur "Créer"

## Création d'une variable recordId

{% hint style="warning" %}
**Astuce**

La variable recordId est quasiment systématique pour tous les flux d'écran. Elle sert à variabiliser le champ recordId, et à fournir au flux le contexte depuis lequel nous lançons la génération.
{% endhint %}

* Depuis la boite à outil, cliquez sur Nouvelle ressource
* Choisissez le type : Variable et donnez un nom d'API
* Sélectionnez le type de donnée Texte, pour stocker l'id du record à générer.
* Cochez la case : Disponible pour l'entrée

## Ajouter un écran informatif

* Depuis le processus, cliquez sur le + et choisissez l'élément : écran
* Nommez l'étiquette et le nom API

{% hint style="warning" %}
**Astuce**

Dans les propriétés de l'écran, renommez le bouton "Suivant" dans la configuration du pied de page pour améliorer l'expérience utilisateur.
{% endhint %}

* Glissez-déposez le composant souhaité : date, case à cocher, texte informatif...
* Validez

## Ajouter une action de mise à jour

Pour mettre à jour la donnée renseignée dans l'écran précédent, vous pouvez ajouter une action de mise à jour. Elle déclenchera une prochaine action.

* Depuis le processus, cliquez sur le + et choisissez l'élément : mise à jour des enregistrements
* Nommez l'étiquette et le nom API
* Cochez la case : spécifier les conditions d'identification des enregistrements
* Sélectionnez l'objet Salesforce depuis lequel le champ est à mettre à jour (ex. Devis)
* Filtrez les conditions avec l'Id de l'enregistrement = la variable recordId précédemment créée
* Définissez les champs à mettre à jour et leur valeur. (Ex. ExpirationDate = Date d'expiration et Statut = Révision)
* Validez, enregistrez, nommez et activez votre flux.

## Mise à disposition du flux

Déposez le flux sur vote contexte.

* Accédez à votre objet principal depuis Salesforce (objet depuis lequel l'action est déclenchée)
* Cliquez sur modifier la page
* Glissez-déposez le composant Flux à l'endroit souhaité
* Sélectionnez le flux à appeller dans la liste déroulante
* Cochez la case : transmettre l'ID de l'enregistrement dans cette variable


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# Agent Instructions
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